Эта статья будет раскрывать информацию, о которой не любят писать в массовых экономических и политических журналах, но я уверен что действительно серьезные экономисты и политики уже давно понимают к чему все идет и как все это может кончится. Давайте мы посмотрим более детально на мировую шахматную доску в макроэкономике и геополитике — это два взаимосвязанных термина и одно просто не может существовать без другого. Запомните, если кто-то стремиться внушить вам что экономика отделена от политики, то вас обманывают и готовится ловушка.
Первое на что стоит обратить самое серьезное внимание — это то что в 2018 году закупки физического золота центральными банками стран были рекордными за последние 50 лет и они продолжат расти, и первую скрипку здесь играют Россия и Китай. В 2018 году все ЦБ закупили рекордный объем в 651,5 тонн золота, к слову в 2017 году было закуплено всего 374,8 тонн, а это рост на фантастические для этого рынка 74% всего за год. При этом только Россия закупила 273,7 тонн желтого металла — это абсолютное лидерство в мире.
Россия резко обогнала Китай по размеру золотых запасов, а для того чтобы сделать это продала большую часть американских долговых облигация и прекратила наращивать их в своих золотовалютных резервах. О прекращении наращивания доли в своих резервах американских облигаций заявил и Китай — 2 или уже 1 экономика мира с положительным для себя сальдо торгового баланса с США.
Для тех кто пока не понял что это значит, поясняю: Россия и Китай теперь продают свои товары на экспорт пока еще за доллары, а на полученную прибыль закупают золото и другие реальные активы по заниженным ценам на мировом рынке. Все это создало рекордный спрос на золото со стороны ЦБ развивающихся стран и привело к рекордному размеру закупок, которого не было с 1971 года, когда США отменили привязку доллара к золоту. Все это аномалия, о которой не трубят в новостях, но те кому надо уже давно все поняли.
Давайте поближе посмотрим на золотые запасы стран:
Однако если мы посмотрим на мировую добычу золота, что в 2018 году она тоже поставила рекорд, выросла правда всего на 1%, и составила по данным всемирного совета золота (WGC) 3346,9 тонн, так же на 1% выросла вторичная переработка (то есть переплавка золотых изделий) и составила 1172,6, таким образом суммарное предложение на рынке физического золота в 2018 году составило 4490,2 тонны. Казалось бы это огромные масштабы, но теперь давайте более детально разберемся с мировым спросом на драгоценный металл.
По данным того же WGC спрос на рынке золота в 2018 году составил 4345,1 тонн, это на 4% больше чем в 2017, но на уровне среднегодового спроса за последние 5 лет, так что ничего экстраординарного. 651,5 тонн закупили центральные банка, 1090 тонн пошло на инвестиционное золото (слитки и монеты) (рост на 4%), а вот ETF фонды наоборот в 2018 закупили золота на 67% — меньше — всего 68,9 тонн, как видите натуральное золото берут больше, чем по биржевым фондам. На ювелирное золото ушло 2200 тонн, основными потребителями стали как всегда Индия (598 т., -1%) и Китай (672 т.,+3%). И на технологически сектор пришлось 334,6 тонн желтого металла.
Казалось бы доля инвестиционного золота не самая большая, а закупки центральными банками и вовсе составляют всего 14,5% от предложения на физическом рынке золота и паниковать рано и можно смело отменять коллапс доллара, а всех разносчиков смуты клеймить сторонниками теории заговора. Но вот только есть 1 нюанс — 29 марта 2019 года в действие вступает финальный протокол Базеля 3.
Этот документ представляет собой соглашение мировой банковской системы и регламентирует правила работы для всех банков, включая центральные. Так финальный его протокол регламентирует необходимые стандарты по резервам для центральный и коммерческих банков, и что самое важное регламентирует в чем может храниться этот резерв. Так вот до вступления этого протокола в силу золото было выведено после ямайской конференции из статуса резерва и превращено просто в товар, а теперь оно снова станет возможной частью резерва.
До этого в резерве можно было хранить твердые валюты и номинированные в этих валютах казначейские облигации. Поэтому был такой большой спрос на американские трежерис, потому чт овсе должны были их хранить в обязательном порядке, теперь когда появилась достойная альтернатива, а США делает на мировой арене все чтобы многие страны начали отказывать от доллара в международных расчетах и перестали закупать их казначейские обязательства, многие страны начнут активно замещать облигации золотом.
Первыми это стали делать развивающиеся страны БРИГС, страны постсоветского пространства (Казахстан в прошлом году на 3 место по закупкам золота), страны, у которых испортились отношения с США (Турция в прошлом году на 2 месте по закупкам золота). Чуть позже к ним начнут присоединятся и другие, так например Польша стала первой страной из европейского союза, которая в 2018 году пополнила свои золотые запасы с 1997 года.
Тренд зачатки тренда и мировая перестройка, в результате которой действующая финансовая система претерпит существенные изменения. Пока еще огромные объемы фьючерсов (бумажного золота) сдерживают рост цены желтого металла, но когда начнется тренд к центральным банкам подключатся мелкие коммерческие банки, а также институциональные и розничные инвесторы.
Все это, как вы понимаете приведет к росту курса золота, но не это главное. Самое страшное это падение спроса на американские трежерис и облигации вообще, на первом этапе обвал фондового рынка подстегнет спрос на облигации, но это даст отсрочку, а не решение проблемы, так как падение рынков не будет вечным, более того с большой вероятностью рынки развивающихся стран начнут расти, так как они фундаментально недооценены, а экономика той же России, благодаря золотому запасу и стойкости к санкциям будет выглядеть очень перспективной для западных инвесторов.
Расти будут и азиатские страны во главе с Китаем, возможен локальный подъем стран Латинской Америки, но там ситуация будет значительно хуже. Все это будет сопровождаться падением спроса на доллар и сокращением его использования в международных расчетах, причем ситуация будет меняться очень быстро — вспомните развал СССР, в 1988 году еще никто и не думал что все может так закончится, а 1992 страны уже не стало. А вместе с тем полностью поменялась жизнь в половине стран мира (социалистический блок).
Еще одна проблема в том, что люди психологически привыкли принимать как данность некоторые вещи, цикл развития и смены которых больше периода их собственной жизни — большинство людей просто не замечают глобальных мировых процессов, а живут по потребительскому принципу здесь и сейчас. Так вот если мы обратимся к истории, то увидим что цикл жизни и доминирования мировой валюты в среднем составляет от 80 до 120 лет, причем со временем этот срок имеет тенденцию к сокращению.
Давайте посмотрим экономические доминанты последних веков: в 15-16 веках Португальский и Испанский Реал были наиболее сильными валютами, затем им на смену в 17 веке пришел голландский гульден, в 18 веке доминирующую роль занимал французский франк, а уже в 19 после падения Наполеона пальму первенства перехватил английский фунт (большинство знают историю денег именно с этого момента), ну и в 20 веке доминирующей валютой стал американский доллар. Как видите ничто не вечно под луной и резервные валюты сменяются чаще чем вы думали.
Майкл Мелони разделят цикл жизни капиталистических империй на 7 стадий:
- Страна выпускает хорошие деньги подкрепленные золотом, серебром или иным ограниченным активом с контролируемой эмиссией и без размытия стоимости.
- По мере развития страна начинает брать на себя все больше экономического груза, добавляя слой за слоем общественных работ.
- Экономика страны растет и растет ее влияние в политике, экономике и увеличиваются оборонные расходы, начинаются военные компании в других странах.
- Активно проводятся военные экспансии, страна имеет доминирующее влияние на мировой арене.
- Для обеспечения все более возрастающих оборонных и социальных расходов страна начинает размывать качество своих валют, отходит от фиксированной доли серебра и золота в монетах, выпускает необеспеченные золотом банкноты, запускает печатный станок и увеличивает эмиссию.
- Начинает ощущаться потеря качества валюты страны на международной арене, раздувается финансовый сектор и необеспеченных денег становится слишком много, валюта страны теряет свой вес на международной арене, население начинает ощущать последствия.
- И на последнем этапе происходит резкое перемещение богатства в систему с новой финансовой парадигмой и обеспеченными активами с контролируемой эмиссией. Ранее такими активами выступали золото и серебро. На этом этапе делаются самые большие состояния, но они же и теряются.
Мы сейчас на 6 стадии и уверенно движемся к 7, важно осознавать и понимать это. Большинство не хотело бы жить в эпоху перемен, но по мне так это даже хорошо, так как это в первую очередь шанс для тех, кто умеет и хочет видеть то что происходит вокруг, а не слепо следовать старым правилам.
Привычная финансовая система в ближайшие 10 лет претерпит серьезные изменения, очень многие при этом пострадают, но некоторые на этой неплохо заработают. И ваши действия в ближайшие годы определят будете ли вы числе первых или попадете в число последних.
На нашей памяти уже рушилась одна империя и мы все видели как это было, если бы в 1988 году жители Советского Союза спросили верят ли что он развалиться, то подавляющее большинство бы ни за что в это не поверило. События как правило происходят весьма стремительно, а подготовление идет долго. Во время подготовки сохраняется видимая стабильность и большая часть населения не верит в худшее.
С уверенностью предсказать как именно изменится финансовая система сейчас крайне сложно, так как обычно элиты принимают решение наименее ожидаемое общественным большинством. Но давайте попробуем предположить.
В ближайшее время развивающиеся страны будут накапливать золотые резервы, а текущая финансовая система будет всеми силами сдерживать рост курса желтого металла, а возможно даже будет падение его курса. При таком раскладе основные хозяева денег будут все больше терять золотые запасы, а развивающиеся страны наоборот накапливать.
Им необходимо это делать для поддержания финансовой стабильности на финальном этапе жизни финансовой системы, пока они готовят новую парадигму. Очевидно что при таком раскладе они будут проигрывать битву за золотые резервы, но вы все знаете что делают джентельмены, когда проигрывают — они меняют правила игры.
Поэтому все кто считают, что золото снова способно стать инструментом в международных расчетах весьма сильно ошибаются. Выше я приводил цифры мирового оборота на рынке реального золота, они конечно весьма большие, но весь финансовый оборот в мире в тысячи раз больше, а поднять стоимость золота запредельно нельзя так как он участвует в промышленном производстве и используется населением для ритуалов (например, свадебных, особенно в азиатских странах).
Так же золотом крайне неудобно рассчитываться так как его нужно передавать физически, иначе доверия будет недостаточно. Во время кризиса никто не будет верить банкам и другим подобным организациям, а финансовые операции в мире необходимо проводить со скоростью движения электронов по оптоволоконному кабелю, иначе качество жизни сильно упадет, а многие действующие институты прекратят свою работу, что сделает кризис уже невероятно страшным, а таких событий скорее всего не будет.
Будет найдено решение, которое удовлетворит требования к надежности и безопастности, контролю эмиссии и ограниченности предложения, при этом не занятого в промышленности. Такое решение уже есть и оно активно развивается — это криптовалюты. Наиболее вероятно что в будущем именно они заменят доллар сначала в межбанковских расчетах, потом в международных и затем уже в повседневной жизни.
Эти процессы уже активно идут, но многие по прежнему о них очень мало знают. В лучшем случае обыватели сейчас слышали о биткоине, но не имеют конкретного понимания что это и как он работает. Но биткоин вряд ли станет новой мировой валютой, больше на эту роль из ныне существующих подходят Ripple или Stellar. Обе валюты работают с банками и могут эффективно осуществлять платежную функцию и функцию обмена различных активов. Так же возможно быстрое появление и захват рынка новой валютой при активной поддержке финансовых элит.
В любом случае наиболее вероятной заменой доллару выглядит именно криптовалюта. Пока большая часть населения по старинке будет скупать золото, элиты провернут финт ушами и снова всех обманут. Важно понимать что это событие не произойдет завтра, мы должны ожидать этого “черного лебедя” в следующем десятилетии, но уже сейчас нужно изучать эту сферу и повышать уровень своих знаний о криптовалютах.
Тем более сейчас есть отличная инвестиционная возможность на криптовалютном рынке и именно по этой причине я запускаю свой курс “Инвест-Блицкриг” сейчас — в то время когда криптовалюта максимально забыта и неинтересна большинству и уже наметились признаки достижения дна и разворота тренда.
В жизни редко выпадает шанс оказаться в нужное время и в нужном месте, но сегодня это именно такой момент. Момент, который действительно изменит вашу жизнь всего за следующие 2 года. Это шанс на координальные перемены, только представьте себе что вы купили биткоин в 2015 году по 200$ — как сильно бы изменилась ваша жизнь сегодня?
А теперь представьте себе что вам говорили их купить в 2015 году и активно объясняли почему, но вы тогда решили что у вас нет времени в этом разбираться, что это мертвый актив, что вы купите его позже когда он вырастет еще и еще миллион отговорок. Вот это намного больнее — знать что возможность есть и осознанно ее пропустить.
Так же важно разбираться в этом вопросе и правильно реализовать эту возможность, вот так бы вы заработали, если бы купили биткоин или просто портфель из ТОП 10 валют 1 января 2016 года:
А вот что было бы если бы вы составили и вели портфель из лучших ТОП 10 валют и индекса ТОП 20:
Разница в доходности почти в 20 раз. Использовать возможность тоже нужно уметь и именно этому я научу вас в тренинге “Инвест-Блицкриг”. Он не спроста носит такое название — это не просто тренинг по торговле и инвестициям, это тренинг, который реально может изменить вашу жизнь всего за 2-3 года, такие финансовые возможности бывают крайне редко. Потом, смотря за ростом криптовалют и пытаясь справиться со своими эмоциями и мучаясь пытаясь понять кончился ли рост или еще нет, помните что винить за упущенный шанс вы можете только себя.
Я не Тони Роббинс, я не провожу сверх мотивационные шоу, которые якобы меняют судьбу, но после которых у вас нет конкретного плана действий. Я даю именно конкретный план что нужно делать и как вам реально изменить свою жизнь. Тренинги я провожу редко и “Инвест-Блицкриг” стартует уже завтра 1 апреля, так что спешите занять свои места.
Узнать больше информации о тренинге и произвести оплату можно перейдя по ссылке:
Комментарии